Der Film begleitet den amerikanischen Dirigenten David Zinman und das Tonhalle-Orchester Zürich während der Proben, der Konzerte und der Einspielungen zur 6. Sinfonie von Gustav Mahler. Die zentrale Figur des Films ist David Zinman als charismatische Persönlichkeit, die nicht nur emotional, sondern auch inhaltlich durch den Film führt. Seine Erzählungen über Mahlers persönliches Leben eröffnen den Zuschauern die emotionale und musikalische Welt eines bedeutenden Komponisten. Gleichzeitig beobachten wir als Zuschauer hinter den Kulissen das Zusammenspiel und den Weg von Dirigent und Orchester bis zur fertigen Aufnahme und Ergründen das Geheimnis eines musikalischen Meisterwerkes: Die Sinfonie.